عيسى الدباغ ينتمي ﻷحد الأحزاب والتي انتهى دورها بعد ثورة يوليو، فيتخبط في حياته وبعد أن يستبعد من المراكز الحساسة التي كان تنصبها، يلتقي بفتاة الليل ريري محاولًا البحث داخلها عن شبح القوة والسلطة في الوقت الذي تتعلق به ريري وتخلص له، إلا أنه عندما يكتشف أنها حامل يطردها.